第10章 北交起 其他死(1/1)

首发：~第10章 北交起 其他死

吾乃常长婷，今时为 2024 年 7 月 16 日之夜，吾常复盘，复盘乃为炼己之盘感，人若不复盘，则易不明市场，如欧先生所云会不明智。吾取手机录音，边录边作笔记：

吾复盘之大心得为：北交起，其他死。

此有其逻辑，盖主力弃诸板块，赴北交所板块投机矣，此何善之有？今之北交所狂涨，午后犹拉，只要其不落，别板实难走强，先观北证指数之表演也。

吾复盘后之策略为：总体上，续以防控利润回撤居首，续善防守，待节点。其逻辑为：继下无一波速跌，则难引场外资金动手矣，明日除非整体超预期修复，不然必为防守一波；变盘节点料在周五。

下录今日之整体盘感：

一为指数与、题材、个股之析：

指数微回踩，今于指数未见何患，沪指本轮之平台未破，创业板乃至收阳线；北交所大涨；

然个股惨矣，三千五百余下跌，而当下最强之二题材，无人驾驶与科技今被群灭，吾觉：指数处震荡，而近时市场乃熟之节奏：当日高潮之板块次日分化，分化之板块次日转一致，吾以为此亦近底部时之现也。

明日于指数复为考验，会议毕后若能不跌，或有超预期利出，市场仍将归向上修复之趋。

二乃自经济学大师阳亿万所提点之政策面、消息面、情绪面以研判：

川哥缘周末此事件今呼声颇高，若其当选，吾等又将遭关税之大难题，毕竟其以高关税着，故此偏出口方向之票，遭集体兑现；

至于今大跌之科技股，盘后又有消息出，若自消息之角观之，确对科技股有负面影响，然即便无此消息，老美亦未尝松对吾等科技之打压；故本质乃资金择高低切，参今之无人驾驶，无利空非亦砸；

北交所彼处又有传闻出矣（注意仅为传闻，非客观新闻），据传将降门槛，或行 t+0，或二者并放；

故更多为情绪之博弈。甚显分歧，有人欲离，有人欲入。然买于恐慌后之分歧时，乃一种抄底之模。然人心涣散，信心犹不足！此几日会议未释出何消息，明日又将毕，资金将主动避险；

三自经济学大师阳亿万提点之资金面观之：

国家队今甚给力，上证 50，沪深 300，中证 500，中证 1000 全面放量，四只沪深 300etf 成交额今皆创 3 月 5 日以来天量，合计高达二百三十五亿元；吾以为此利于市场筑底。

然，今之锅亦不可皆令北交所背，本质仍为资金底气不足，故求低位以避险；战友可观昨日之龙虎榜，跑者皆为机构；

四自伦大师所强调之周期，及阳亿万师所提点之技术面观之：

而指数，吾以为十六日左右为变盘之窗，且昨亦明告诸君有分歧预期，当控仓位，凡听进之战友即便有亏亦无伤大雅！

今二千九百五十附近为弱支撑，是否会至二千九百三十五点支撑近旁乎？则视呵护之力矣，此为人为之因，不可测；

五依吾于每次底部时之经验观之：

明日吾料抱团高位股或出货，或跌，因熊底时，当行高低切换也。如科技线，抱团皆在分歧，故上午科技线亦全线补跌，然产业需求、景气度犹未变，若见明显缩量企稳，吾则复关注。

六谈若干可能之机之背后逻辑：

1）大科技（国产替代）

先观隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌二之七七，创 2022 年 12 月以来最大之跌幅，下跌之因一为阿斯麦业绩不及预期，另一为美考虑对吾等行更严之芯片打压措；

此次老美用一新名头，曰“外国直接产品规则”（fdpr），对所有含美技术之产品行长臂管辖，如此便能名正言顺予荷兰、日本等施压；

总之此喊话，隔夜美股之半导体先崩矣，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等皆大跌矣，纳指更创近二年来最大之跌幅；

吾等今之半导体芯片会否暴跌？？ 此消息利吾等之自主可控方向，尤日荷设备之国产厂商。

此留意二点：

1英伟达映射之相关产业链短线或有影响，然长期看好，此吾等留意一【缩量止跌】企稳之机

2重点留意国产替代（光刻机\/胶方向）及华为芯片等；

昨国产替代盘中有异动者为光刻机方向，正常会有续之异动，主板可观【张江 xx】\\创业板可观【蓝英 xx】

吾觉果链有一低位者：贝隆 xx，乃直供货安费诺，前神宇 xx 供货安费诺二波亦翻倍，此可为一种预期差，然仅为猜测，未可定。

2）无人驾驶

昨分歧颇大，星网宇达之表现过消极，大众交通上方亦欠空间，龙头锦江在线虽晋级，然尾盘被砸，显有漏单；

另，江淮、北汽皆临 22 年那波新能源行情之股价高点，形态上亦至压力点，故今板块甚有可能现更大之分歧，除非锦江能出逆天之表现，待分歧后再观；无人驾驶，虽分化，犹为持续性最佳之板块，总龙头：锦江 xx 已晋级七板，再往下观，多之二板皆为无人驾驶方向之；此有其逻辑，当总龙头逾五板时，有投机资金欲造龙二，故多之二板即基于此简之逻辑遂生矣。

故吾以为即便锦江 xx 断板，后之或续上，低位者：电声 xx 走势尚佳，参股奕行 xx，然若今追涨，易吃套，未可知。

终，综上总结，指数今下行预期，呵护之力为关键，决回调至二千九百五十抑或二千九百三十五点近旁，昨美股科技下跌，利空美股相关科技产业链，然利国产替代；且情绪上，亦续分歧为主，故续严控仓位或续空仓观望，防控利润回撤，待周五之节点！

通宵复盘，甚累，眼圈成熊猫眼，丑矣。

今为 7 月 18 日开盘时，强力 xx，吾买百股，观己之眼光。